Laporan Kekayaan bulanan Anda
Laporan Kekayaan memberikan perincian yang jelas mengenai kinerja portofolio Anda
Dapatkan perincian yang jelas dengan Kerangka Klasifikasi Aset kami
Investasi Anda akan dikategorikan berdasarkan kepemilikan yang mendasarinya untuk memberikan tampilan alokasi aset portofolio yang lebih jelas.
Bersama tim spesialis dan penasihat kekayaan kami, jelajahi strategi-strategi diversifikasi investasi yang lebih baik untuk memaksimalkan kekayaan dan menyeimbangkan risiko Anda.




‘Milik Anda’ vs ‘Utang Anda’
Uang/setoran dan pinjaman/kredit Anda dipisahkan dengan jelas agar lebih mudah dipahami.

Kategorisasi yang menyeluruh
Lihat ikhtisar seluruh investasi Anda dalam satu laporan.
Catatan: Kepemilikan Logam Mulia dan OCBC RoboInvest tidak akan ditampilkan di Laporan Kekayaan Anda. Harap masuk ke aplikasi OCBC atau Internet Banking untuk melihat kepemilikan ini.

Informasi mengenai kepemilikan CPFIA dan SRS
Sekarang, Anda dapat melihat kepemilikan CPF Investment Account dan SRS serta saldo Anda sebagai bagian dari ringkasan bulanan.
Hanya ringkasan kepemilikan CPFIA dan/atau SRS Anda yang akan ditampilkan. Jika Anda telah melakukan investasi menggunakan dana CPFIA dan/atau SRS yang Anda simpan bersama kami sebagai bank agen, maka investasi tersebut dapat ditampilkan di Laporan Kekayaan Anda (a) di bawah bagian dengan rekening investasi mandiri Anda; dan (b) saldo CPFIA dan/atau SRS Anda di Laporan Kekayaan ini juga. Untuk instrumen pendapatan tetap, nilai pasar indikatif tidak termasuk akumulasi bunga. Bacalah laporan CPFIA dan/atau SRS Anda untuk detail lebih lanjut.

Tampilan kepemilikan Portofolio Kekayaan
- Posisi investasi diklasifikasikan berdasarkan aset yang mendasarinya. Misalnya, jika Anda memiliki unit trust, di mana sebagian besar aset yang mendasarinya adalah Pendapatan Tetap, maka informasi tersebut akan ditampilkan di bagian Pendapatan Tetap.
- Konvensi penamaan untuk Investasi Terstruktur dan Nota Terstruktur Anda terdiri dari – dalam urutan ini – tenor, penerbit, jenis produk, dan kode ticker dari counter dasar yang dipilih.
Clearer view of your portfolio asset allocation
For example, a Unit Trust/Mutual Fund with primary exposure to the equity market or an Equity-linked Structured Investment will be classified as Equities, while investments with primary exposure to government/corporate bonds will be classified as Fixed Income.
Market value of your assets
Values in this report are calculated using unrounded numbers (including but not limited to FX rate, quantity, amount, price) in our systems. As the values are rounded when we present the data in this report, this may result in rounding differences.
Presented using the Net Asset Value (NAV)
NAV is presented in the reference currency of your portfolio, minus your liabilities such as revolving term loans and/or overdrafts drawn.